寻牛堂中科曙光与海光信息宣布战略重组国产算力龙头整合启幕

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5月25日，上海证券交易所主板上市公司曙光信息产业股份有限公司（股票代码：603019.SH）与科创板上市公司海光信息技术股份有限公司（股票代码：688041.SH）共同宣布，两家公司拟进行战略重组。若相关工作顺利推进，将实现产业链相互补充，进一步促进信息产业龙头企业发展，对信息产业格局产生较大影响。

根据公告，海光信息将通过向全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，并发行A股股票募集配套资金，两家公司A股股票将于5月26日起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

该交易也将成为5月16日《上市公司重大资产重组管理办法》正式修订发布后首单上市公司之间吸收合并交易。修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》明确了上市公司之间吸收合并的锁定期要求寻牛堂，并正式建立简易审核程序，将上市公司之间吸收合并作为适用情形之一，进一步释放吸收合并交易潜力。

在政策持续深化推动下，资本市场活力加速释放，科创板上市公司并购重组进入加速整合期。“科创板八条”发布后推出的现金重大收购及发股类交易，已超过2019至2023年5年单数总和。数据显示，自“科创板八条”政策落地以来，科创板累计新增并购重组项目102单，涉及交易总额逾260亿元。2024年至今，科创板已披露并购交易达40单，其中14单采用发行股份或可转债收购资产模式，另有5单为现金支付类重大资产重组。

作为国内信息产业的头部企业，中科曙光在高端计算、存储、云计算等领域具有深厚积累，海光信息则专注于国产架构CPU、DCU等核心芯片设计。中科曙光与海光信息进行整合，将优化从芯片到软件、系统的产业布局，汇聚信息产业链上下游优质资源，全面发挥龙头企业引领带动作用，实现产业链“强链补链延链”。中科曙光系统集成能力将增强海光信息高端芯片与计算系统间的技术和应用协同，进一步推动国产芯片在政务、金融、通信、能源等关键行业的规模化应用，推动我国信息产业健康发展。

中科曙光和海光信息的战略重组将实现国内信息产业优势企业资源的深度融合，双方在研发、供应链、市场销售资源等方面叠加发力，聚集核心优势力量共同投入到高端芯片及解决方案研发，以更有竞争力的一体化技术方案提升产品与服务的客户满意度，对塑造主流通用的生态体系产生较为深远的影响。

当前，全球科技产业正处于快速变革和重构期，此次中科曙光与海光信息的重组符合全球产业链延伸发展的大趋势，有利于打造具有竞争力的创新企业，把握信息产业发展趋势，巩固和扩大两家公司在国产算力产业的积淀，推进算力产业融合发展和国产化进程，在数字中国战略及关键行业应用推进等方面发挥重要作用。

中科曙光与海光信息的合并，不仅是两家企业资源的叠加整合，也是中国算力产业“补短板、锻长板”的有益尝试。通过技术互补、产业链协同、市场资源复用，形成规模效应，有望推动公司快速迈向更高的发展台阶。

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